晚上去了普拉提课回来打了一晚上游戏，到现在闲言碎语一段吧。记录下跟v的摸鱼对话。 当然最开始是跟z聊了manus创始人被限制出境这回事，z：收拾不了洋人还收拾不了你，网上还说他当时拒绝了政府的拜访和投资这下知道后果了吧。他们以为人离开就可以了，但其实应该什么都不说，直接做完交易再说就没事。这基本就黄了，死定了。 张雪峰这回事属于人尽皆知，看了猫和v还有猫草老师的文章，就是一个感慨，之前tm我自己也把自己活的太功利化，然后跟v一通描述，交流里面有了一些感悟： 1.大家的家人都理解不了子女内心的一些波折，以及近距离附近的孤独可能对中小城市是普遍存在。单纯是无法共鸣。无聊也可能始终必然。 我说心理咨询师说我自我评价低。 v：你居然看不到自己的长处，我感觉你可优秀了。我觉得人应该有个超级爱夸夸的朋友，能得到好多正反馈。听到我说我能看到别人的看不到自己的，她说我是不是对自己太严格了。对自己不公正。v：爱好知识面广，会骑行，健身，会画画，还能学习新领域的知识，比如园艺植物相关的，酒文化、咖啡之类的呀，想象力创造力也很丰富，有自己的oc，性格也好啊，能和很人交流，能思考，有自己的思维方式，老牛了你已经。先天的骨架小 腿细，吃不胖，md羡慕死了，你不知道多少人羡慕你体质。穿搭圣体，只是把你在我心中的画像说出来。我没说水分。
我：恩。然后我的感觉是，过去只想着我要进步我要变强，然后觉得自己变强就能吸引更多人变得更好其实不是这样。很多时候关系的维护不是因为多强，可能还是交互和一些脆弱的暴露和分享。一起经历和见证是很重要的。
v：过去有点功利主义了，这个法则适合于利益上的朋友，但是不适合真心朋友。是不是你们专业的通病？
我：嗯嗯，我觉得通病的话不光是这点，其实这个行业蛮虚浮的我现在才觉得，就是站在高处指手画脚，对人就说xx总这种，但跟真实世界啊产业接轨程度不高，所以总是容易错。真的[破涕为笑]有段时间我自己都说话有登味，被别人指出来了，前段时间跟大学同学聊天，居然是我预期好老成，跟他妈一样。我自己都没有想到。真要做好投资这块我发现，其实要对世界充满好奇，不是这些表面功夫，就是多跟实际的产业里的聊而不是行业里的那种一样虚浮的人。行业里的人也要是真的看产业和价值的才行。这样才能避免登味。
后面聊到新零售：从美国回来之后我在21年广州亲戚家吃山姆买的好多东西，感觉新鲜感好足，没有想到现在家门口这些东西直接买的到，这胖东来出来后我感觉线下的超市的供给进化很快，三四线城市线下也能买到很丰富的。还有个令我影响深刻的事情，就是我22年9月吧跑去长沙第一次知道了零食很忙，那时候我朋友说，这个店疫情的时候特别火啊，他住天心树木岭，我当时去看到真的人挤爆。但其实这是个投资机会……后面错过了= =好多零食靠零食很忙的店卖爆了。哈哈哈，以后多逛街，逛街能发现投资机会。
v：还真是x尤其是 逛完大城市后，可以把一些觉得有钱新鲜的店带到小城市来。
还有关于线下空间我的一些思考：另外一个感觉是，跟你画画的地方那样把线下做好其实很好的，因为其实好的线下交互空间很稀缺。以后ai来了，你说线上娱乐比现在更便宜应接不暇，线下娱乐的价值啊包括意义可能又会凸显出来，核心是体验。
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还有一些关于经济体温的感受：
好久没关注债了 今天猛然一看居然2y 20y走出了劈叉，曲线陡峭化开始分裂。两端的定价开始不一样了，流动性过剩+长期通胀起，债市还是比我要灵，现在这个成本传导的环境，真的很为难x如果终端传导不足，那就是继续k型了（比较佳的解法就是资源和黄金，当然后面跟z聊了一下，z：咱们23年不都基本定下基调就是资源+出海了么。）。而且债的拐点刚好是25.4-5月……ppi拐点25.7月，cpi则是走了个圆弧底今年才抬头，基本上PPi最早反映了超长期国债的投放变化。ppi国内是好的参照指标。
细分情况看核心cpi早出趋势了，ccpi领先cpi原来是cpi领先ccpi。这也不是个很好的信号…市场推着数字走，数字并不能表达真实的情况。可以说cpi纯靠猪在压着，万一玉米猪大豆来个哆嗦，名义通胀要爆炸了。这时候日本先行服经验就能派上用场，cpi 3%实际体感ccpi5-10%。
还有一个数据是股票上涨，中位数和股票主动类基金，混合类基金等公共产品的收益中位数完全拟合了………真的躺平时代。 目前如果以债市的锚来看4-5%A股，6-8%h的分红还算是够看的，但核心通胀一起来顺价不及时就是被侵蚀的样子 除非同步提升eps。
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清明决定去台州，4月中旬去张家界。
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