小事儿1:当前我对投资的理解
最近跟朋友聊到他刚刚去了一个券商和银行联合的会议，结果他开到一半就走了，因为首席只是为了拉入大资金对接上市公司信息。
我的看法如下：哈哈哈想让你做买盘，怕最后不是接盘，我现在有一个明显的感觉，这种内幕式消息进行投研，其实不如市面上公开信息加上宏观结构变化的中长期趋势有效，有中期的结构性因素加上趋势，更适合我们去在中间做三年为预期的研究，如果是带去上市公司岛内部消息博弈，太容易被量化撕七零八落了，但现在量化其实对我们来说也是一个可以利用的优势，因为他带来的非常微波动，可能对有深度基本面认识的人来说有套利价值。至少是他的一方预期没有办法给太高的赋权，现在越来越觉得这种有加工和美化的消息很虚浮，自己的感受和一线信息的获取更踏实。
我越来越发现自己是个观察感受型+好奇心驱动的投资者了。用身体在交谈的过程中感受水温很重要。
另外一点，好价格比好逻辑重要。价格低和形态好在这个市场上比高位好逻辑重要的的多。会算账会逃顶很重要很重要。时间比空间重要。好价格+时间，大概率能赚到，不考虑赔率的话。
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小事儿2:投资行业的虚浮
之前跟同事聊，他在路上带着企业人员看地的时候问到对方的董秘，他喜欢现在在企业的生活还是过去在投资机构的时候。他说在企业会更好一些。所以我就联想到在投资行业的虚浮，尤其是二级市场的虚浮。最开始的两年我觉得在市场上很难有抓手，都是围着情绪转。原因可能就在于此。后面转到政策性一级+招商前沿才有了更深的体悟。
朋友说他原来在医药公司干研发明天都在线性做事，出来之后才发现原来是多点多面的，但相比企业仍显虚浮。因为你是寄生在企业上生长。相比二级还是更接近企业能窥探到些许运行的奥秘。所以他之后可能考虑进入实业。其实想到这层之后我也有隐隐有这种感觉倾向，实业有现金流保底不至于仰望领导鼻息。
今天跟一个认识的信托公司网友聊天：聊到他认识的一个大叔嗯 他是去日本入职的那种……华强北——吉利——日企——自己创业，目前也在融资，但是他说聊了好多老总，觉得投资机构的问的问题都好奇特，问他有没有 ISO认证，他说这根本不是重点吧，确实不是，你可以理解为给钱就能搞。
我：因为投资结机构很多问题都是模版，可以理解为他没有根据公司进行进一步的问题优化。干实业的人核心这关注事儿能不能做？干实业的都觉得风口来了猪能起飞，加紧赶干就是。和机构思考的角度还是不一样，确实是有点虚浮，没那么脚踏实地。
网友：是的，我老公对招商证券风电研报的经典评论……图画错了啊[Lol]
所以我很能理解为什么有些大佬在投资赚钱之后转去做实业沉淀至少是更深层次的历练。单纯做投资或者自己做研究交易，原理人群很容易脱节成老登，滋生傲慢，躬身入局是一种补偿和链接。
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小事儿3:投资的本质是好奇
之前在网上看到一个老师说：从前不理解 Billions 里对冲基金要安排Wendy Rhoades 这样一个角色。学习心理学、练习正念之后，重新审视性格决定命运这句话。在 AI 能替代大部分重复性劳动的世界里，如何恰当处理情绪、食物、时间、人际关系和资产，成了我非常重要的议程。
我回了一句：之前看过一句话，心理学的终点是生活，认知并处理好事物之间的关系肯能就是一种审美和哲学了。
现在又不知觉联系到心理学本质是对事物保有好奇和察觉，我现在对投资同样是如此认识。好奇周围发生的一切而非固步自封对投资很重要。
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小事儿4:朋友的saas项目转ai agent我之见
我：毕竟你现在做saas。死路一条。saas不是不能做。但是你得有真的东西加自己的数据沉淀，护城河不强就很难说，而且另外干ai agent那得创始人的脑袋非常有sense。嘛毕竟agent只是工具看人怎么理解和设计，核心人员没有那种把事情很有条理的说出自己认知的感觉。[Facepalm]做效率软件很难拼的过的大厂的
而且一开始就是为了踩agent的风口准备骗投资人的钱这个出发点就是错误的，就连我这样的虾米投资经理都聊一聊就知道这人啥情况没能力带团队，咋还能骗到别人。我觉得他有点太乐观了……但是没好意思说……
最后只憋出一句：fight.jpg加油👏希望你们有所回报。
她后面又讲：其实我们也不期望有结果。但是一试万一爆了呢？大厂提一个idea出来想做个demo层级太多试错机会少。很多小的idea玩意小作坊踩中受益很好甚至顶大公司20个品。
她：在这儿工作了我发现 很多东西就是投石问路对于我领导和领导的领导也是一样的，他们干20年了 现在一样会出信心满满但是失败的品。
我：所以你想着先干干出来万一成了呢
她：大家都这么想。
现在给我的感觉就是类似于日本文化产业的竞争结构：激烈的竞争，大量厕纸沉寂海底，最后卷出爆发期的神作……代表人类的上线。不可否认，ai确实给了大家试错的机会，可以在足够细分的领域实现商业闭环，你最后买一个顶级的人，比买他创造的资产更重要。
她这种万一成了的思想也是当代yalo人群的精神契合了。
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