终于我的组合做到了一些里程碑，我只敢在自己的小窝里偷偷得瑟。
1.我的雪球组合即将三年一倍，
2.我的父母账户又有了新的资金，看到我5个月做到30%给我加了一定的资金，把他俩的年终奖梭哈了。
3.并且我的朋友账户在七个月达成了目标，并且在春节后发了一个大大大红包，我自己也没想到。然后朋友给我买了一个超贵的意大利原装摩卡壶，恩一打开内衬
4.然后我的美股账户终于斩仓了一个亏损60%的原仓位20%的股票，斩了一个暂且没有收益的股票。我觉得当前是一个做亏损确认的时间，因为去年忘记做亏损确认，从而使得税收难受了。今年怎么着都不要忘记自己处理税务相关的问题，
5.同时我一个美股仓位在今天实现了翻倍。
在春节刚来的这一周，我身体疲倦，整个人处在神经过敏的状态下，慢慢我后来知道原来情绪原因，还有要来月经的原因。在这周我还启动了我的雪球账号的灵感和想法获得了一些老师的回应。我海外账户现在都没挣钱，盈亏差不多对冲了，微亏，但是考虑汇率估计还多亏5%。 如果不分散我估计也不能对冲港股的亏损其实我是庆幸的 吃了教训交学费还不多也就是这牛市了。
%%% 铀的长牛
回到过去：为什么供给最重要，因为他确定，确定的供给下再考虑买盘的想象力和弹性。
朋友： 铀矿这个比较确定的长牛嗯，上次就是朋友他们跟公募基金有一个会议，然后我去听了一下，然后又跟那个新加坡那个看核电的大佬儿聊了一下。那个大佬儿的话，他是。除了这个尼日尔就是被军阀控制的区域，其他部分其他的油矿他都去看过，就是加拿大主要是一些湖底油矿有个问题，它那个壶底原来就是。封洞的嘛，封洞就比较好弄，直接打打洞就行了。结果这些年的话，那些好多都是那个冰湖融化，这个就好麻烦。抽水抽水可能要抽几年，所以NX1这个资源很好啊。但是，启动时间可能会特别慢，甚至有可能短期之内启动不了。那么，这个格局其实是非常紧的。那在这个格局的前提之下，有能力长期弹性比较大，然后有能力亮灯的只有KAP。后续长鞋价格上调的话，就是KP的这个利润弹性也是最大的。理论上，这波儿应该到200美元以上没有问题吧，现在才。80多美元基本上还有翻倍的空间，现在这个估值也是最便宜的，现在应该估值的话也就十一十二P，还有接近3%的这个股息率，后面业绩出来的话，还是一个高股息的一个标的。低估值高成长，然后CCG就是卡梅科这块儿的话，仓位也不用太高，它的弹性会小一些，但是它是一体化的，然后又是一个西方的核心公司，所以可以就类似于我最早跟你说过那个策略，就是我们。持有K92，然后一部分的EGO，它是发达地区的金矿，然后对冲那个相对不发达地区金矿的潜在风险。那么，我们这次的话，就是可以持有KAP，然后用CCG来对冲风险，大概是这个样子。现在铀矿这块儿主要是4个国家，然后8家公司。4个国家就是加拿大跟美国算在一起。因为美国现在本土油矿基本上没有什么启动的，主要美国用的还是加拿大的那个CCG，就是卡梅科，然后就是哈萨克斯坦。这两个基本上占了全球。50多60%左右的一个工艺呢，然后剩下的那个尼日尔那个被军阀控制之后，基本上就停掉了，暂时没有，然后剩下的就是您是中国这边，中国跟澳大利亚还有合资的项目，就是在这个纳米比亚。然后就是尼日尔，就是这几个国家，这几家公司，那基本上到2028年之后，大家扩产的步伐都会非常的缓慢下来。但是呢，很多核电站都还没有签长协，因为要长协才能稳定供应嘛，现货的话又越来越少，所以。到时候右矿会面临一个逼仓的局面，肯定会涨起来，所以这个我们就可以放心，我觉得这个前两年我们外环那个金矿K120可能没买上是吧，那我觉得油矿我们应该。这个铀矿应该可以成为我们外盘的第一桶金，那它就是啊。 %%%
投机票：根据本地企业拜访+上市收购跟踪到的机会，然后和朋友对谈之后就控制仓位为了感受资金变化把。
我： 关注一下上市公司h。核心要点是他收购本地的一个公司，然后这公司我们去年去过，专门做储能柜子出海的消防，根据国外的强制要求必须配他这个，他自己还在做行业标准，基本国内大企业都有合作。去年净利润一个多亿吧，今年2个亿。 应该是15亿估值，然后收了51%股份这块基本储能出海卖铲子。相当于收的资产风口上纯现金流。然后还有一个新产品就是新能源汽车要强制配消防，及安盾产品有类似的配套，所以有空间。26年出的新规，我再去研究一下。
股权交割钱也打了。从股东层面上，的老板现在拿钱要买h的股份还没开始但是股价压不住了，公司也不想宣传，估计等之后搞定股权会有小作文出来。有弹性有风口，控制仓位可以少搞点 朋友: 也没有很便宜啊，承诺3年业绩？对赌吗。可以少搞一点 这还是一个偏向叙事交易 不太低估 这也是纯粹梭哈了吧，这个公司过去这么多年总共估计也也没赚15亿利润。他这个公司今年可以赚2亿多，现在估值才15亿，就是7倍多一点的估值，他们是缺钱吗。
我：老板想自由了。 去年我们去过这个公司，老板有点想套现自由，觉得有风口就要利用吧
朋友： 哈哈 这老板是聪明人也知道不能长久，赚钱就跑
我：因为公司过去就小几千万的利润，就是因为这波储能出海的铲子风口才起飞的，但这块资产确实是还不错，当时我也没想到，现在跟别人交流了才想起来[破涕为笑]，然后把，刚刚一个背后有大哥的证代给我科普了半天他多看好， 估计也是有资金准备在里面野一把。说大哥的资金年初发公告的时候就去了，我去的时候是去年10月那时候还在谈
朋友：这种叙事的。要跑得快，不能够太相信大哥 因为大哥本质上就是赚这个逻辑传销的钱，说不好这个正代也是当中一环
我“只能相信自己啊。他肯定是的。大哥的小弟都炒的那种电子票，传销性质比较强
朋友：那这种我们还是少参与吧，这种钱不一定能赚到，但是容易把自己手扎了 这公司后面是承诺多少业绩啊，这种并购不一般都是需要承诺3年吗，100多亿市值的公司，迎来两个亿的利润弹性 似乎也不大 不过A股就是这样要我参与这种传销，真的没太大兴趣
我： 恩。他想拍的是40-50x[破涕为笑]其实后面要真算业绩对传销派20x就算便宜了这种我还真不如看图买化工票便宜的一大把 反正我是发现了，如果还是按照二级工作逻辑而不是投资逻辑，最终的结果无外乎是合理估值找更高估值，其实没赔率纯意淫资金想法，盈亏都有很难赚大钱，赚钱主要靠胆而不是股东回报和判断。投资的时间长点 赔率高而且盈利可复制。像是之前1月快结束了认识的券商首席才喊要冲进金属，周末冲突了喊周一冲油气，不是预判趋势而是在趋势后面 不过上面这个票我决定还是1%仓位参与下，主要感受下资金的模式。
朋友：这比我们晚了2年 我们最早是24年初开始。重点关注有色
站在当下去感受过去这种模式，想起自己刚入市的时候就是追逐着这样的标的跌撞。但后面发现赚钱和亏钱都没有章法可循，因为没有安全垫，在过热的市场没有锚所以很迷茫，涨跌都随意。现在才知道就算高估的板块外，还有很多待人发掘的低估机会守好自己就可以。
另外一点感受是人有人的惯性，只懂电子所以觉得20x便宜。多视角从成长最后投资才能成为自己的艺术而非搏杀。
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朋友发送“估值高的最终结局都不会太好”小视频，：虽然可能是为营销服务。话说的比较浅显但是我觉得这个道理是对的 我: 这话是的啊，跟你说的一样相信常识 朋友: 是 当我面对迷雾的时候，就是选择坚信常识经过了我最近10年的经历来看是有效的。看看下个10年怎么样，我是2016年左右。正式的进入投资公司。到今年十年了
我： 好快，我居然接触也4年了[苦涩]
朋友: 可以啦x你这4年我感觉跟我当初在第7年的状态差不多
我: 所以我其实跟那个董秘聊传销票的时候我恍惚22年那个还爆炒新能源的阶段。那时候一直跟着小作文，以及这些传销票的尾气后面，没理解什么是真正的价值。现在能相对客观看待背后的东西了
朋友: 是的呀 就这一点，很多人一生都理解不了。 能够理解，这一步基本上就能生存了。接下来，无非就是咱们努力的翻石头。你看那崔，都50多岁了，还不能理解 这辈子也不可能靠投资赚到钱这辈子。就这样了
原来我也有。
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