2025m11w2

 关于国内咖啡价格的结构循环以及农业变迁档口： 当前集约化农业生产正在进行时，就如同“遇真纪事”观察：出于经济考虑农民更愿意出租田给承包户，然后自己通过获得工资的方式回到农田劳作，这样至少一年能拿到20000左右的收入，相比过去不到5000有了较大提升。当一个市场的玩家太过分散，其实跟之前提到的咖啡产业一样，结局就是波动被迫由农民来承担，最后出清，再过10年应该基础物资成本会有很大的提升。不可否认，农业世界里的土地兼并重组是一个进行时。行业的定价权永远在中间渠道这块。

关于国内咖啡链条价格的补充，

农业端最低1元，到现在10元一公斤，最后生豆价格60元（1公斤咖啡鲜果能产出约200~250克）到咖啡层面进一步缩水（1公斤产出900g），到最后tb能买到的云南咖啡价格在120-150一公斤-咖啡馆20-40一杯。

感觉还是渠道到烘焙销售这块溢价最多。视频提到一点是：2025年价格高点的时候，10元的价格什么都收品质很差量也不多，然后基础成本人工之类的也会水涨船高。随着价格增高，不仅会人力成本变高（供不应求之后向上传导），也会质量变差。多方面的劣化。比如ai过热延伸到设备的需求，设备也会需求基础金属，在基础金属涨价之后原先做的预算就不能达成最初的目的，而是需要更多的钱。

游戏行业掠影：仍然是需要继续看好游戏长期的支付能力以及天花板的上线

@sth_:从行业本身来看，下游总量稳定略增但相对于边际资本支出的边际支付力弹性低，甚至从利润角度会有cannibalization。国内过去两三年的管线都是19-21高景气度下的非理性超量、同质化立项，所以这两年行业一直非常悲观出清，对应的就是未来两三年，哪怕是一些顶部公司的前瞻管线都开始存疑。而下游支付力总量缺乏弹性的乐观一面即将展现，近几年顶尖长青游戏不仅是不衰退，甚至很多还在增长；前瞻未来三年，聚焦于优势品类适度延伸、有能力有计划适度扩张增加研发与项目的游戏公司，这一轮的roic我会比较乐观（除了一些大热大dau品类，很少再有过去那样h2h贴着打的对手了，而存量老游戏虽有ip优势，行业整体工业化迭代水平是很快的，新游应该有1-1.5代制作角度的优势）。

以日本为鉴，上世纪经济泡沫后的文化产业爆发基础是一整代高压教育受挫后失去社交的年轻人，the loss of sociability is irreversible。在整体老龄化、人口下行的环境下，游戏是极少数支付人数、支付能力两项都会保持很久逆势增长的行业。

从产出端看，游戏行业并不能通过资本支出大力出奇迹，也不能只依赖低人力成本，而是需要时间的积累去学习know-how。国内游戏企业对于海外在制作与运营方面的超越是近几年明确到了质变时刻，而底层是近二十年游戏人对于技术、know-how的持续学习与迭代。对比海外，欧美发达国家的白领人力成本极高、人效极低，育碧、暴雪、EA都是例子，我可以很明确的说以欧美目前的人力端产出vs薪资，即使优化20-30%也无法形成有效产业竞争力，中小工作室还能在能力圈内维系平衡，大型公司的效率差太远。其他发展中国家没有足够的白领基数和时间实践积累，不是纯和国内比工资就能竞争的。真正能看的其实只有日韩，前者有大量ip积累可以变现，比如宝可梦热潮又持续好多年了；后者则是有非常成功的文化产业工业化（音乐、影视、游戏），擅长寻找与复制共通的情绪共振点。国内游戏行业相比海外端效率差绝不比很多制造业弱，甚至很多结构性的优势会维持非常久看不到挑战者。而游戏是一个没有物理壁垒可守的行业，国内企业吃下世界游戏行业更多份额是不可避免的。有些东西我一直说的比较克制，可能让一些朋友误解了一些品类的差距与成功率，那就偶尔不客气一次，以J3这样的工作室水平，未来至少三五年同品类没有对手、也没有立项敢h2h挑战。fps就是J3锅里的肉，无非是哪个团队多分一口；就像电竞是腾讯锅里的肉，无非哪个项目多倾斜一些资源。

市场总是对这个行业有很多偏见，如果对于目前处于capex周期的哪个环节不了解、对于未来支付人口/支付能力不了解、对于长青ip的变现潜力不了解、对于细分品类制作角度的代际差不了解、对于国内外有效人力成本差不了解，那自然会得出很不一样的结论。我会继续享受这些偏见。

传媒行业的周期性思考：

我：话说媒体这波周期算是从10-12年开始，17-18年资本最疯狂但是现在才慢慢见底，按照这个周期情况来说还有4年可能才出清，一个周期也得有个20年了，你入行早，周期体验的很完整，如果入行晚了要么没规划好，现在真的想做下去不容易，感觉跟资产高位接盘一样，而且这个反馈更不直接==很难说立刻割肉，缺少前后阶段的对比

4：我自己经历的周期，小时候父亲是电视台的记者，经历过电视台的全盛期，然后网络媒体阶段是深入参与，1997年开始能上网的，2004年开始做内容，然后经历了完整的一波门户和论坛兴盛的阶段2004-2012中关村太平洋泡泡网，百度贴吧，然后各种论坛。最后自己开了论坛，不过2011年开论坛已经很晚了，知道晚了，2012开始打算做自媒体，当时论坛门户要完蛋的阶段和现在自媒体一样，什么人都上来喷，大家为了流量不择手段，论坛和论坛之间互相对轰，感觉和现在一样，而且手段都差不多，那时候论坛是自己做数据，只是现在自媒体手段升级了。不过换汤不换药，电视台的最后阶段其实也差不多，各个电视台掐的特别厉害，比如湖南卫视选秀火了之后。电视台的鼎盛期06-09年，那时候是电视台带着网络的梗典型案例李宇春，还有曾轶可P成兰博，那时候是电视台的内容是最好的。网络发内容是很少人选择的方式，早期网络发内容火起来的案例，老鼠爱大米。那时候的带宽只够下mp3和图片，但是图片没有其他设备分享，mp3是因为有设备。每一代媒体都是跟着设备的普及然后普及，电视，电视机普及之后，网络，个人电脑和宽带，自媒体，智能机。所以有设备开始普及了就等于现有的媒体快结束了，现在的话就是头显，现在为止我算是深入参与经历了2个周期，被动观看了一个周期，我的第二个深入参与的周期是自媒体，因为4g网络要普及了，中国的4g网络是2013年开始的，当时去日本还有一个重要因素，因为日本的4g网络是2010年开始普及的。我一直在构想用移动网做直播的可能性，嗯，看了下是这样。

“全球LTE网络规模部署的序幕是从美国市场拉开的。2010年12月5日，Verizon无线正式推出了LTE商用服务，成为美国第一家LTE运营商。据调研公司Informa的统计，美国的LTE用户数一度占到了全球用户总数的约三分之一”（基本美国日本法国英国都是从2011年左右开始普及无线网，这就是一切的肇始）

其实准确来说下一波，头显，卫星通信，ai，一定会被淘汰的，手机，平面视频自媒体。回到这个话题，其实长线和历史能看到的规律很明显，只是人在被各种东西打扰的时候看不清楚。然后选择了必然会爆炸的方法。类比就是杂志报纸时代结束的时候努力当编辑，电视媒体快结束的时候混电视台圈子，论坛门户快结束的时候拼命发评测刷数据，每一个操作都没有好结果。

是不是可以这么理解，行业初期，就算没那么优秀，但是混口饭吃问题也不大，不会特别卷

初期不能靠这个吃饭，起来一点之后如果你做的够早也有积累就是行业大佬，早期发展的行业你参与很容易拿到成果，有大把机会，因为太多东西你是第一个做的，vr领域哪怕是一年多之后，仍然是只有我用iphone拍了个完整的质量不错的3d作品，你就知道新兴领域有多轻松了。感觉这波结束了可以弄个3d设备练练手，买个苹果和头显。虽然那几个vr360的VLOG全网比较去看的话，除了纪录片之外就是我的质量最好观感最舒适。设备和技术普及后就会卷，主打一个信息差，毕竟硬件和软件太成熟了，所以我新的VLOG不再追求以前的那些运镜和画面，既然都知道了我就不玩了，我玩其他的。我平时的习惯就是套路和技巧只要被人知道了，我就不会再依赖同样的技巧。

之后知道了你就主动退出，精力省下来去研发新的东西。你要做的事其实就是确保这个市场只有包括你的极少数人能实现这个。想找就只能找你，另外一个是跨界这个是更高的壁垒。总的来说别考虑自己一个职业一直做，不可能

另外跟4咨询了一个问题：是，到底做内容需要多少钱。

说野兽先生也是刚好保本，**那么就连他没有多余的人手全部都自己完成而且不住酒店不在外面吃饭什么都自己做，一起的朋友也不拿费用，一年也要三十多万。并且产出上面没有特别push，按照前面所说随心产出的情况下，也要30万，可以说正经持续输出话题产出内容需要非常大的金钱，**以至于没有家里支持或者没有金主支持就会非常难。很难支撑下去。

媒体从业者能比我更深刻更快的意识到形态导致的变化，比如高市发言导致的中方严正对待，从而把日自媒体的饭碗打翻在地。以及现在这个环境下根本不能露富，也不能宣扬躺平，很容易被封号要么限流。信息茧房必然是越来越厚。露富的结果就是峰哥和tim，负面舆论侵蚀品牌价值，要么直接被封，徐师傅这么看也不远了。

为什么老师愿意分享这么多给我们，是因为本身就是母婴传播乙肝大三阳，最后结果固定于是更希望将自己的所思所想分享给别人，多体验多尝试，等到老了肝不行了躺在家里不至于后悔。他的时间如此宝贵。很神奇，很多身怀重疾的人反而是

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电商企业学习：

周六上午参加了一个本地的跨境电商企业摸牌。说企业本身就成立两个月，和我联系的人从深圳回来并不是自己开公司而是跟别人打工，本地有20多个学员，主要是付费教学，那么对赌方案十几个，现在不做了，主要是分成以及付费教学。基本上说明这块的红利期已经差不多过去了，但是还能做。赚1-2年钱差不多。根据对方讲的核心技术就是选品上架然后开店的流程，选品主要是他们自己的软件在做。这块比较重要，以及后续的辅导和培训。一个月3-4k到一万多，北美一个店铺5w多，南美也有但是这块暂时不开放教学。因为风险大。

在大致了解完整个流程之后我和比我早进去了解东西的姐姐聊了一下对于这家公司的看法：

1.什么东西到了卖课这一步之后，基本红利就消失的比较快了，核心是一个人的名字只能注册俩店铺，所以如果公司规模要做大就需要足够多的牛马抽成，这算是为什么他们要拉新的原因

2.虽然店铺也能做，但是如果有自己稳定的生意或者其他已经精进的技能，就并不需要在这块继续了。比如我应该继续深入研究权益。而不是参与这个。她说现在太多人负债了。

3.然后我请这位姐喝了一杯水，她开车送我去了面馆吃饭。聊到，其实真的要做电商还应该是去义乌以及杭州，那里在是最先获得信息的地方。技能最完善的地方。她也认识一些割韭菜的教课开店老师：说现在主要做小红书，但是不做tk，这似乎能说明一些问题。比如实际tk的需求没有那么大。另外一个点是她也有朋友在中东做生意，现在因为去的人多了，同时叠加当地的赊账文化，也不好做。

提到18-19的抖音红利，那真的是🐖都能起飞的时代，说那时候她在义乌带货做直播还是赚到了钱，但是后来因为孩子读高三回来照顾就没有接到后续泼天红利，并且品类影响下，导致她虽然赚到钱但是没有暴富。如果选择高复购中客单价的品类，比如化妆品而不是消费，在他们那个阶段直接可以一个月买车买房。18-19年，这就是时代的风口。可惜我只能从后视镜慢慢拼凑其中的股市，为了我未来的机会而做准备。她说：人只能赚到自己认知以内的钱。

后面跟这个男孩子交流：为啥从深圳回来，是因为深圳老板不带他做，而且他教培出身，所以回来这边做。目前做的水平还是比较低的。展示给我的是他自己做的两倍，其实也是平均水平。并不是说能赚多少钱。而且这块红利期什么时候结束才是需要关注的地方。如果只有1-2年，那么也就那样。20w/2年到底值不值？这玩意的政策风险和渠道依赖还有公司依赖太强大。

按照他来说：教培这块太卷，深圳太卷，所以回来。目前从大城市向小城市迁移的趋势仍然在进行，不然这些企业为什么要在这里开，其实我想不明白。电商补税其实就是收紧信号……脱虚向实何时展开？慢慢观察

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关注dv老师然后学习了一些关于体健的新闻：**精神压力大提高一切炎症反应和字面疾病概率，包括影响智商，影响收益，包括影响身体。**现代数据和还有一些观念上确实是希望人成为超人，要么是至少在知道自己是普通人的基础上选择最适合自己的方案，这样看我过去的许多情绪问题完全就是在伤害自己。

关于炎症体制应该首先去查：食物不耐受，查igg，iga。【线性缓慢进化的基因无法适应现代社会指数发展的科技水平】这一问题，这一矛盾是现代人大部分痛苦的来源。

@DeeeepValue：精神压力提高全部自免疾病概率。在美国退伍老兵的大规模回顾性研究中发现ptsd大幅增加自免疫疾病概率。这是因为精神压力会增加tnf-alpha，il6，il11等炎症因子的分泌。“人的情绪必然影响健康水平”，而且这是条自我强化的反馈链条：抑郁增加炎症因子->炎症因子影响血清素代谢->更加抑郁。这也是为什么单纯的抗抑郁药有效率奇低的主要原因。现代生活精神压力大也是自免疫疾病发病率提升的主要原因之一（另一个主要原因是是食物不耐受）。精神类疾病和自免疫疾病会越来越普遍。

一是神经有记忆特性而且有节律性，神经会记住它平时最常见的状况需要的神经特点，就是比如你长时间经常因为股票焦虑，你后面哪怕不做股票也会感到焦虑。二是焦虑或者沮丧状态引起TNF-α和il-6等炎症因子的升高导致自免疫疾病发病率的提高。三是焦虑或沮丧引起的TNF-α和il-6等炎症因子的升高会导致智力下降，导致你的认知能力降低，进一步影响你在股市的收益率

:轻度抑郁或者抑郁初/前期有什么科学的非药物方式阻止这个链条循环下去么？跳集体舞。

包括股市的波动，剧烈的情绪波动，比如让你食欲不振，或者影响睡眠，在临床上已经算是一种PTSD了。所以，不要让股市波动影响你的心情，这不仅伤身体，还会影响你的收益率。

嗯。感觉这也算是我下一年的核心目标之一了，就是搞懂自己的身体，管理好自己的身体和情绪。

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晚上去了教堂，被一直关心的漂亮小姐姐拥抱，然后还有一直认识的姐妹拥抱，和不知名的人拥抱。那种连接的感觉我觉得很好，尤其到听到自己被天父爱着，无论是难过郁闷还是病痛，我们都有可以依靠的天父爸爸的时候，感觉自己一个人独自存活独自碰壁遇上无条件的爱，这点真的让人眼酸落泪。然后你知道他承担你的罪，无条件的爱你，周围的人握紧我的手，无条件的拥抱和击掌，这种体验很难得。可以把一切苦楚交给某人。

这就说明在一个人脆弱的时候，总是容易出现空洞，但是这种空洞靠更多的浅层关系无法修复和弥补。只会感觉更加空虚，人需要一个支柱，需要一个有别于世间标准的支柱。需要不断的补充心灵的能量。软弱如我，到底需要用什么来充满自己。

至少到这里，赚到钱，我觉得不能算是成功，能帮助到别人，管理好自己。

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做完之后去爬个山，休息一下。

最后跟朋友画了两张画，然后咨询了一下他那边准备办的新项目情况？后续应该去了解一下，实际的情况。那么根据我跟他的交流情况看这个负责人没有实际制定战略和拍板的一言堂mode很难在一个企业的初创阶段把事情做成。对最开始最重要的事情是把事儿给做成，跑通整个环节。

那么根据他后来反馈的情况也是如此，后续发生了什么我也已然忘记。对，忘记。整个人已经记不住上周末和本周发生了什么= =