dating经历一
哦，行，首先流程是这样的，我们在dating APP上配对之后呢，聊了大概十几分钟吧，他就说，要不我们见面吧。那我就觉得他贼急嘛，那我就说啊，那可以呀，见一面呀。于是他就最初定的上周三，就其实我们是周末联系的嘛，然后周三他就那个说要见面，那结果呢，我们在见准备见面之前他在。这个手机上面不是聊天嘛，就他几乎每次只发一句话。你懂吗？就是说，突然就给你发一个表情，什么微笑，要不就是那种那种特别老登的表情。嗯，然后什么话也不说。问什么东西，他也就几句话，根本就聊不起来。我就觉得这事儿感觉好像不太对，这个人不是特别擅长交流。然后说到周三，我们我就跟他提前确定嘛，大概周三什么情况，他就说突然跟我说在周二的晚上，嗯，他要去出差，没办法去，那我就好好好好，那就往后移吧。于是呢，一到周末。那周六的话呢，我不是说我要去那个。开会，于是我就跟他说我开会去了。嗯，他就说，那好吧，移到星期天。我们之前本来按照我定的方案是先去喝咖啡，然后看个电影什么的。他就说啊，那行行行，然后结果呢，到今天的话，他又说，那不要不我们在另外一个地方见面吧。那我说好，既然你这么说要见面嘛，那我就看看你到底有什么安排，具体怎么做。然后在周六晚上沟通的时候呢，他就说听到我做了医美啊，然后就是脸上肯定有针孔啊，什么的我跟他说的，他就说啊，要不不见面了吧，我怕你这个装扮还有什么。哎，就是说出门打扮不太方便什么的。我说，你既然要这么急着见面，你突然又这么犹犹豫豫的干什么？那我们反正就是作为朋友先出来见一面，聊一聊那。有必要去搞得这么正式像相亲一样吗？他就说啊，那我还不是体贴你啊，什么的就是说怕你不行什么的。我说你要见就见，早点见了结束下周下下周我很忙。于是，就见面了，就约到了今天下午的两点钟。结果，这个人呢，他见面了之后搞得特别搞笑。首先，他带了一把伞，还带了一包那个趣多多。没错，就是那个饼干啊。然后，我在我进去之前，他就说他已经点好了咖啡。结果，他完全就没有问我。因为我当天自己在家手冲了两杯就已经喝完了。我已经到我的咖啡因极限了。他没有问我就直接点了两杯咖啡，然后结果我就导致我只喝了几口就不能喝了。其次是他首先我们就坐在奈雪里面嘛，我说你住在这个附近，那你应该对周围很熟悉。那要不你带我们去走走，或者是找找什么其他的娱乐活动。结果，他告诉我，他根本不喜欢看电影，平时也是待在家里，跟外人社交也不足。
我们就去逛了一下商场。嗯，看他对这个东西也不感兴趣啊，我就说，那你要不你去你想去的地方？结果，他就带我们一起去了另外一个公园里面。去走了一圈，大概走了十多来分钟吧。结果他在那个上坡的路上没有走到一半，他就累了。他就说要歇息一会儿。哎呀，真是搞笑，等到走上去了，他上了个厕所，等他一起之后下来，他就说啊，要不我们结束吧。
ai弟：多练。
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把投资和生活结合起来
然后在路上看到kkv里面谷子相关的板块特别多小孩，现在kkv这样的店铺快成小朋友和中学女生的聚集地了。光看里面的谷子，现在不要再便宜，而且ip比大家想的多的多的多。到了一种ip泛滥的阶段。那么卡游在这样的环境下简直泯然众人，如果没有单独的渠道比如旗舰店，要么是小马宝莉这样的大ip，在最后和其他的产品一样竞争，ip的价值内涵很难得到超额体现。
现在越来越觉得这些生活中实际的观察还是存在意义。
跟这个人聊了一下股票：这人认为未来在恒生互联网，国内pe多高，腾讯只有20x，很低估。我能怎么说。还是要继续跟人多聊。
另外一个dating对象也聊了股票：问他为什么现在要炒股，说现在有慢牛，中国很强，为了跟美国一样长牛然后给百姓创造财富。可还行。
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化工的逻辑的思考：值得筛选含电量的一些产品和延伸逻辑。以及低位地波动
看了kp research的相关内容，有几个信息比较有意思：
1.资金抢跑预期，股票先于商品价格（目前看起码抢跑半年）
2.资金配置低位，很多资金已经跑出化工，等到有行情回补就会有资金回来，成为推高的增量。而且低估值，低位，低波动，只要宏观环境给点正面反馈就有比较大的向上爆波。**行业本身合规完善，设备更新产能比较新，陈旧产能出清难，主要是欧洲和韩国的设备出清。国内维持产能。此外整体实现利润翻身比较难，要精细布局。***展望2026年，化工行业不需要依赖“反内卷”（强制出清），只要供给端的增长受到约束——即新增产能的投放速度放缓——行业的利润大概率就会迅速回归，并且其弹性一定不会小。*相当于是个边际差决定存量价格的模式。
向下的做空动能已严重不足。在波动率处于低谷的情况下，做空的性价比极低。但我们也要认识到，化工行业的整体产能依然偏大，各种问题不会立刻缓解，它很难像黑色系那样做出简单粗暴的（减产）反应。未来市场可能会出现“预期迅速改变，但基本面跟随偏慢”的状态。对于普通投资者而言，定投化工ETF或许是效率最高的一种策略。
3.此外，还有一个比较确定的趋势，即中国国内的炼厂去产能，特别是小型地方炼厂（地炼）的退出，是必然会发生的。包括“两桶油”（中石油、中石化）未来淘汰老旧炼厂也是大势所趋。从交易角度出发，我更看重的是围绕炼厂去产能所带来的相关副产物的做多机会。今年一个非常显著的例子就是硫磺。硫磺是炼厂的副产物，炼厂去产能导致其供应端出现了收缩；同时，新能源方向又带来了新增需求。供需两端共同作用，导致硫磺从去年开始到全年都保持强势。我们判断，2026年硫磺很大概率将继续保持强势。类似的逻辑，沥青也值得关注。未来随着大型基建项目的启动，沥青的需求不会差。同时，委内瑞拉的局势不明朗，对于重油原料的供应也是一个刺激
4.油价不可能长期跌破60没有大跌。
5.关于电的因素：郝总 ： 我补充一点，刚才肖总提醒了我，‘电’可能是未来最重要的关注点之一。许多博弈，包括中美的争夺，都会围绕‘电’展开。近期美国也在讨论其缺电的问题。这意味着，产品的‘含电量’（即能源成本）未来可能是一个非常重要的定价因素。这让我想到了PVC（聚氯乙烯）。PVC在2026年供给端几乎没有新产能，而需求端在‘城市管网建设’方面具备想象空间。但它目前的实际开工率一直偏低。同时，它又是一个高耗电的化工品。综合这些因素，这个常年被市场作为空头配置的品种，可能会变得非常有趣。我认为，2026年的‘含电量’以及‘电的来源’（如肖总所言），将是国家约束产能的重要推手。 最后，需要提示风险。贸易战的不确定性（化工出口相关性高）、以及‘国补’（国家补贴）政策的变化，这些都可能是重要的扰动因素，需要保持关注。大宗商品领域的‘能耗双控’在2021年和近两年都曾被市场炒作。进入“十五五”时期，政策重点将转向‘碳双控’。‘碳双控’意味着高耗电企业需要从传统煤电转向新能源或光伏发电。虽然目前新能源发电产能已有显著提升，但在这种能源切换的过程中，不排除市场会以此为主题进行炒作，这是有可能的。
最近其实还跟bg聊了一下化工，结果他直接就否定了这个板块。说什么自己过去看过化工现在没需求怎么又收益？反过来想缺乏共识的阶段反而正好是可以考虑布局的地方。就是这样。
又到我熟悉的电环节了，要复盘和关注一下= =。
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虽然我玩不好期权，但是发鹏老师关于波动率和情绪发酵方向上的跟踪和罗列其实也是我们做股票可以纳入考虑的部分。波动率和情绪对股票也很重要。其实这个图很有指引效果
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这几年我才明白，读书是件很普通的事，普遍使用是因为最便宜的体验方式。更多的体验只能经历获得，无法言传。
这句在雪球看到的话，后续又让我想起一件事。之前打开放在百度网盘里的心理学课程，讲到森田疗法，讲到一个要点，即使在抑郁过程之中带着痛苦也要做事，算是直面痛苦，带着痛苦通过行动去成为正常人。（尽管后面查到消息说：这人的理论疗法并没有显著意义上的超额帮助）
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