这段时间一直都是创造历史：无论是高市的历史、黄金4000的历史、白银50的历史，黑色星期五的meme大爆炸、传奇交易员的再发力。
我们一直都活在历史的超预期里，且，这些超预期如此密集的发生着。我会感觉很奇妙。因为我们正在火车的灯光前捡起那一枚硬币。为了我们自己的生活，为了过冬前的储备，为了证明自己让自己不在焦虑，以上。
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黄金复盘（本来想写的非常多，等明天看看能补哪些吧。后面的写完了这个没啥想法了）
短期基本金银都发生了短缺。白银和金银的实物国际级别实物短缺，在国内也是短缺和溢价。同时水贝几个月前就有黄金私人盘卷款跑路，白银也最近开始缺货。
价格挤兑还没有到最终信号。
具体思考如后一些对话中言。
现阶段怎么定义黄金的涨幅：背离美元指数，涨幅超出年化全球M2的增速，这个溢价怎么去解释：目前能解释的就是战争预备溢价以及布雷顿森林体系解体时刻。目前，我朋友对黄金的信仰仍然非常坚实。说回调一定会买。这个资产的黑天鹅在于单极化的回归。（哦忘记说了还有一个比较重要的节点就是俄乌结束。）
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一些例子复盘（可能后面会补充）
油运这块：即时油价不行，但是我觉得在牛市阶段也要在有试盘信号的时候、加上低位，关注短期资金的变化。不要觉得基本面不好就忽视筹码问题 TT
制冷剂：前期关注后期没有持续把握导致错失了一些机会。
（引用一些其他老师的话）
怎么看汇率：民间财经大V们最喜欢用人民币的美好前景来论证美元的没落，其实美元指数里根本不包括人民币，人民币对美元就是升到1：1，也不影响美元指数走强，因为美元指数反应的是美元对日元欧元英镑加元的强弱；而人民币汇率反过来则包含着美元权重，而且比较大，所以美元走强，人民币必须贬值对冲逆向调节，否则对着非美货币就存在大幅度升值打击出口的风险 ....
等哪天人民币和美元脱钩，由市场决定汇率，并在美元指数里成为最大的权重货币，哪个时候，我们才可以通过谈人民币来判断美元是不是完蛋了,暂时，只能显得很无知而已 ......
某币其实就是美元的稳定币，而且还超发了不少，所以一直不敢放开自由兑换！
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一些对话：其实现在都是局域网，大局域网时代开始了，老钟不过是先行服
我：如果以全球流通的这个观察其实还有个指标就是各国的签证以及移民政策变动，现在正在研究这玩意。嗯，我觉得后续纪念作为寒冬的话，假设这波ai做大蛋糕失败，最后可能导致全球增长没法继续提高甚至倒退，如果真收紧了，研究下可能还是有意义。现在借助ai，想得到数据和check还是比较容易。
朋友：嗯，这个是更直观的，你这个国际视野确实非常好。ai主要是天量的投资，要能看到效益，否则的话，无法持续，因为这就相当于你把钱从窗口往外撒，然后指望风给你挂回来，如果刮不回来，你就受不了了。但是大概率来一波破灭的话，就跟2000年一样，会最终找到新的落脚点，不破的话很难搞。
昨天讨论完之后今天看到不少的相关的消息，就合并同类项了：2000年的泡沫破灭之后确实4-5年后真正的互联网科技发展才开始，从这个角度看朋友说的没错，且最后落实到token的需求上仍然是真实的，在这波泡沫破灭里大企业amd 达子 台积电等，会活下来。这是一个可以观测的趋势。
另外看了前几天tg的创始人说的一些话，简称全球各地都在局域网，end of freedom。（这样看废文的关闭也是必然，是局域网化的一部分。）
我自己觉得欢乐豆不经花：就算有欢乐豆，趋势面前不值一提，太不经花，通胀和各种东西在后面追赶。
朋友：人在历史面前是那样渺小，但是能充分发挥主观能动性，还是能有一番作为。
聊到黄金：
我：只能说黄金确实是超预期了，本来应该比白银赚的多，但是出早了，比较残念的一点是：当时觉得到预期了就放弃了这个板块而不是挖掘低估和预期的产品，这点你是做到了，但我自己基于不信任其实错失了不少收益。
朋友：嗨，也可能是我错了，没事以后继续被，好歹我们抓住了市场的一大主线，还是全球性的，要多肯定自己别内耗。那些大佬在ha挖掘低估的，也挖掘了很多很强的牛的很，在澳洲，翻石头策略全球都有用。
关于贸易战这块：我们都觉得其实没有能真正制裁对方的武器工业产能是天然可转移的。东南亚20年不行就30年，基本上制造业陆陆续续搞出来，而那时候这边的人矿就会彻底枯竭。最后一波大学生高峰开始过去。
我：最近在看别人推荐的一本书：贸易战就是阶级战。核心逻辑就是这边内部分配问题延伸为压低国内强出口导向，导致国际贸易和全球经济的扭曲根本不是两国问题，两国人民也不是敌人。
朋友：我也是这个看法，这边把贸易和廉价劳动力当成武器，攻击别国产业，随后本国人民和外国人民都是受害者，肥了这边政府和圈内的资本家。
我：对说是疫情期间其实是上层和对面建制派的勾结，才会允许这样的利益输送存在。
朋友：姬鹏飞的故事，这边骂美国，对面直接报他在美国的家产亲戚情况。
我：反正是生意。
朋友：都是在表演，反正真打架他们也不上，都是穷苦人家当炮灰。就当时清朝北方泛滥的搞义和团运动杀洋人弄的一团糟，反正最后也不知道要怎么搞，这时候像李鸿章沈葆桢这些人做了东南互保，南方保证外国人权益生意照做，尽量按境安民，我觉得现在普通人通过这种国际视角，用一些工具跟世界连接，也算是新时代下的互保了。
我：经历这么多事件，身处其中的时候真的很难理解，但是经历了+在思考，重新把握住蛛丝马迹，才能得出比较深刻的洞见，如果不经历只思考感觉也是浮在表面。
朋友：其实无论是西方的左还是中国的左，本质上都是一个保守派，其实保守我理解的就是只顾自己的小圈子，不管更广泛人的死活。越是保守越是对底层狠。比如朱。说他拯救中国，我看他绝对是个保守派，把底层疯狂裁撤，企业大规模私有化，就是为了保自己的基本盘和核心圈。当时不光东北，全国都惨的不得了。 （后面我问我妈，当时职工大下岗有什么感受。我妈说没什么感受，因为公司一直在发展。——所以要么准备好过冬要么在好公司带着。这就是咱们即将面临的选择）
我：这中间肥的都是老鼠会吧。
朋友：今天只要不是干互联网的都是从这里起家。一个绝对的国有体制突然把所有人都踢到市场里，其实这就跟几年前的口罩一样为了追求他们的安全把所有人关起来坐牢。内核都是一样，不要你以为，要我以为。朱的儿子后来3c总裁那么多年和业务，肯定有东西。后面也有智囊说不必那么绝。但就是干了。我的观察是不必要对这个体制保有任何幻想。（具体时间是98危机阶段。）
总体而言是别期待改革而是这个制度继续下去根本没有任何阻力。仍然是不要奢求明军的一点温情和良心。
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以上不过是我在赛博上传生命，演化成电子蠕虫……这个blog的一切的一切，不过是我数字孪生工程，My Digital Twin。我自己的游乐园。
👆好久没有写出这么符合我审美的“诗意”语言了。
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