1.跟v的一些奇妙交谈
我：突发奇想，三十岁的时候想请你跟我出去玩，然后帮我拍套照片（
VIVI:哈哈哈哈不应三十岁，不用，随时都可以
我：哈哈哈。本来幻想的是我结婚当天请你有偿当摄影师，肥水不流外人田，但感觉太遥远了。
VIVI:我还想请你出去玩呢，哈哈哈哈哈 说不定也快呢 看缘分，我想着今年股票快点赚钱 然后带你出去玩
我：哈哈哈，就是那种自己买个白连衣裙然后带个头纱随便在路边、在车上。拍照我觉得这样很有意思比起摆拍hhh，就是随便找地方随便拍hh，主要是想穿奇装异服出门，一些奇思妙想属于，当时幻想的是结婚后哦就自己主持然后放ppt介绍一下 吃饭抽奖 不想被一条龙甚至也不想被人割韭菜拍很贵的婚纱照 每个人随礼覆盖成本就行。但是我参加了很多婚礼感觉很多东西不合理啊比如随便都随1000+比如都是流水线，满足女人和家长的幻想，所以我觉得你不如自己创造一个仪式，主要婚礼的意义就是介绍现在的情况说我结婚了这几个字我愿意跟谁在一起，最重要的是随1000有的饭好不好吃，流水线极其厌恶，还不好吃
VIVI:你穿亚比装吧
我：哈哈哈哈😄 那你这么没说下次跟你出门我准备两套
VIVI:所以你现在有喜欢的人了吗哈哈哈哈
我：没有
VIVI:笑死
VIVI:我讨厌现在的婚礼流程，有点恶心
我是真的参加完这几次婚礼，其实也就是2次，大概了解完婚礼的结构和行程之后感觉非常的
2.收到nz老师好几张互绘图太开心了，老师人真的很好还对我一阵子夸夸
NZ:我也觉得好看！装饰性很强而且感觉老大排版意识也很适合去美院校考hh,老大基础还是能看出来很扎实！我在画室的时候看到有不少应届高考生速写稀碎，还有最后联考不及格的（草）想法和审美跟得上呈现效果就就会有，其实刚开始看到老大的画的时候我还以为老大是美术专业的hh但是其实老大画风又很灵动，没有那种应试的匠气
借助跟老师聊天的机会，回顾了我7-8年前刚开始画图的一些作品，大概是一年画出20多张的样子，陷入沉思…早期我自己还是挺有想法的，但是没有把笔上功夫跟上最后就没有把这些东西都传承下来，要是早期坚持下来我现在应该能画的更好 那时候真的认真 其实也有些突破但是思维上没总结，所以没办法吧好的东西和风格固定下来要是真当美术生一条路走到黑 我现在就路走窄了 不能三条腿走路了
3.结束了投决会开到下午7点我脑子很痛，痛苦完后市很早就睡觉了
通过这件事情，我发现一级市场和二级市场各有各不同的隔靴搔痒。二级市场的隔靴搔痒在于都是和同行以及ir进行交流，很容易有信息茧房，至于工厂方面也是参观为主，然后和负责人进行交流，这种交流的深度停留在对于业绩的预测上面，还有公司的未来发展并不会深入到合规方面，也很能因为一次的会议，从而获得和对方长期交流的机会。及市场的项目推进则是能够帮助我们去获得一次为期一周到两周的和企业深度交流和了解的机会，但是基于一级市场更多和人相关，对方能否在你提问之后给予你准确的答案？这则是要继续来看。
同时一直市场和二级市场一样，也是一个相信和不相信的问题。曾经在参与完项目之后，我对于项目相当有信心，包括我们的其他成员，我相信了创始人是一个有背景有水平的人，但是在本次投资决策委员会上被相关专家提出了三个问题，第一个是这个人的实际背景情况，到底如何？因为这位专家有一个学生也是在btr进行相同的工作，需要通过侧面去进一步了解。其次需要进一步了解他下游客户的情况，当前实际销售生产仍以送样为主，并非直接的销售。规模没有完全放大。而且客户知名度有限，需要未来进一步核实它厂家的客户新增情况。其次是需要进一步的明确该公司产品和其他公司产品的差异化在哪里？这一点问题我询问了他的技术负责人都是技术负责人，没有给我一个令我非常满意，且非常确切的答案，都是特别描写含糊其词，其实我们内心都知道这个产品他在公司与公司层面的差异并不会特别大，因为大家都用的同样的原材料，甚至是相近的设备改造也停留在相对有限的地步。但是我还是需要进一步的把问题弄清楚为了降低未来追责和风险。晚上我也和妈妈在走路聊天的时候谈到这个问题，他说后续如果每个月即时交上财报也很难确认公司具体的财务运营情况如何，因为这件事可以作假，需要得到更多客户下游的信息和合同情况。今年公司预测六KW，那么年终基本上可以见分晓。到三季度可以明确今年的情况。所以这件事让我的感受是我过度相信了对方的说辞，在有限的时间里面没有深度学习，找到关键的know-how。有点不甘心。
4.当前的水位抬升对应的是波动的大于趋势，经济条件和政策预期不支持趋势。水位抬升又让合理的机会在变少，海外也是波动增加，在这样的情况下，只能去更低估的市场寻求阶段性机会。另外是通过张雪峰的文章来明白为什么关注多的大v并不太能赚到更多的钱。或者他们有比直接管理账户更好的来钱方式。因为真钱自己管理或者说能赚钱的思维和方式大部分时候是和一般人的想法所相悖的……这就符合传播学理论，张虽然不懂就业和学科他只要说的让大家觉得对，甚至认为自己聪明帮他传播他就能赚焦虑的钱。至于金融学是否需要关系，可能是错的，能力强就不需要，但如果是已经来咨询那说明孩子和家长都不够出众，甚至够焦虑，他大概率是需要关系的。
5.最近遇到的一些滴滴司机
一号：在半路上要求我给他两分钟买吃的。早上 ，然后因为我那天出门特别早想着早点到公司吃完饭然后做一些思考，于是直接让他在路上说的地方下车买了俩包子。他:你是八点上班吗，我：我八点半。他：那能让我在xx买俩包子么。我：没问题，因为我时间不打紧，要是我真着急我可能就直接会说我很急了。有时候我确实觉得，能宽容就宽容，至少释放我的善意，在这样一个世界里。
二号阿姨：昨晚下班我打了个车，第一次遇上这样的女司机，应该是退休了带着墨镜遮阳帽短的黑手套，车上放着栀子花还有小开衫，一看就是用心打理安排的车。我夸她的车布置的很精致，她很受用，说自己喜欢玩车，也喜欢跳舞，平时开开车每天挣200，没单子也不穷跑就下来运动、跳舞看抖音，晚上 就去广场跳广场舞。她喜欢车，经常开500-800公里出去玩，然后家庭也很好，唯一的遗憾就是女儿37岁还不结婚，不讲究，她担心以后自己去世了女儿过的很惨怎么办。我说，一看您的女儿就很优秀，一看您就非常爱您的女儿，家庭关系非常和睦。可能我未来也是和您女儿一样，所以目前我能做的就是过好和家人一起彼此陪伴的时光
晚上到家因为端午要出门，我终于把之前买来的衣服试了，然后该退的退，夏天到了第一次刮腋毛。发现所谓三年前买的88元脱毛膏不如爸爸的刮胡刀一点。妈妈帮我一点点处理我自己没搞好的毛茬差，还给我做了晚饭，下面条吃，吃完两个人在外面走了走。睡觉。真的很好。
6：接续4进行讨论，当前研究的精力、效率以及效力的问题
从上周末开始我花了比较多的时间在研究上，基本定下来接下来2-3个月的加仓策略和部分个股的操作策略，这周则是在OTA以及一些基础的操作框架和思考上逐步补充
（1）操作层面的相对高胜率（当前）基于对标的买点的控制和空间的理解，上周到这周的基础操作基本没有太大问题。
然后我觉得自己在某些内容上的理解有了新的想法，比如当前其实是显著的波动大于趋势，朋友：趋势很难，需要这种类型的公司，它的趋势一定要有某种叙事，然后配合数据来进行引导。目前处于假设兑现且不够弱，预期数据不够强，同时叙事没有特别吸引人的状态。
朋友在关注是好公司，但是对于好交易和好预期的节奏关注太差了。
比如说未来3年年化30%，其实是前两年10%后一年50-60%平均而来，这样前两年预期其实很一般，持有的时间成本太高。有时候24年已经兑现过，那么25年及时也有高增长但是想要再创新高也很难。量能+业绩+预期是否兑现+筹码+叙事的结构，都很重要
另外可以关注一个指标是含韭率，比如某票虽然看起来是业绩上继续有兑现空间，但是当前韭菜太多，公开发言跌了就加仓，外加交易层面上赔率没有那么足pe高且有更好的替代标的，那么可能意义也比较低。
（2）复盘23年看到的一些大v：有一半仍然有用，有一半效力很弱。现在看来4总和呆总对我的影响是比较大的。比起好公司更需要注重策略上完善，其次是人格缺陷上的完善。know yourself太重要。你的策略最终体现的是自己的生存哲学和价值赋权-所以认知科学和哲学才重要。我终于逐步理解了为何要修心。并且要去实践。
3）当前的信息摄取状况
基于我们都是在用过去的信息来预判未来的状况，情况就是大概1-2天能把过去2-3周的信息变化处理一个大概。怎么去找新的量和新的标的新的预期差对我来说还是问题。没有时间处理。
4）当前状况
参考s大的看法“比起半年前底部我选择乐观，此刻我选择谨慎一点。看边际的往往被情绪主导，算总账则是不一样的风景。1. 资产的内生性回报绝对值整体下降20-25%左右，绝对赔率肯定是变差了；相对赔率可能是个70-80分，但比起半年前大部分资产全面低估，现在选股要难很多、赔率分布更不均匀。2. 对内政策低于预期，尤其是择时行为很能体现深层逻辑依旧没有将核心矛盾放在内、没有意识到境内经济情况的严峻程度，而是将一些政策当作舒缓外部压力的对策。政策的见效速率和力度成正比，目前的力度难以支撑全面复苏，一些政策有用但力度差一点、传导也慢，这样的路径可能又得重复22-24年“期待来年”的剧本，真心希望我是错的。3. 外部最终还是加了关税，那制造业与出口肯定是承压的。Trump的战术经常是三阶段，第一阶段夸大某事的严峻性，第二阶段采用超预期极差的策略，第三阶段撤回极端策略、扮演救世主。但跳出他的节奏会发现两件事：**其一，极差的末日情景是Trump糟糕的二阶段策略导致的悲观预期；其二，事情最终的结果要差于原始情景。**这种先极限压低预期再反转的套路，本质是一种朝三暮四的把戏，会被骗的是__？4. 资金角度相对好一点，我觉得无论是境内还是境外都还是会有更强的意愿配置中国资产，毕竟估值还是略低。5. 最终还是要看有没有经济全面复苏，如果只是某些行业受益，其容量和持续性是支撑不了全面牛市的。6. 海外资本市场景气时期积攒的超量信用/杠杆是巨大的风险。以前的几次危机比如Dotcom、08、20，美国并非高通胀高赤字背景，所以政策端有足够的工具可以使用。影响到美元、美债、银行与支付体系的安全部分肯定会全力保护，其他部分政策空间难说。看边际和算总账是两个游戏，现金流和筹码也是两个游戏。”
我的感受也是水位变高机会变少，所以流向h。经济很差，但没有预期，最终8-9月一切又会回来，所以现在是边际，我很谨慎。市场上的边际倾向体现在流量数据引导的坐庄不再有显著的框架，符合过去的思维定式。对于美国的实际情况也需要审慎，所以最终我相信还会有更合适的买点。
5）求真问题
今年加大了求真的力度，那么就是买了就是买了没买就是没买。做了就是做了，认为咋样就是认为咋样。至少要敢于下判断，敢于做行动，错了可以改吸取教训，对了那有决策和行动的支撑，链路可以真正确定下来，不至于似是而非。
对自己绝对的诚实确实是可以增加幸福感，加快框架优化的。
前几天真的很累，来月经加上各种事物，每天都9-10点就睡着了（周二参会完毕后晚上还强撑着了票，居然还写出了一些自己的想法），今天终于有时间摸鱼来做分析……一周过了三天，人终于有精力了……哭。
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