看了下这周我在干什么发现我建设博客+更新内容挺频繁的。无外乎是花了好几个小时试图优化整个博客的排布，周天花费了大概2-3小时，本周四（4.25）花费了2-3小时，结果发现还不如我周天自己误打误撞设置好的这个模板。因为我的博文实在是太长了，如果直接摆出来，会发现文字特别特别多，而blogger的排版不允许折叠。比起看内容更适合把标题露出来让人点进来看。同时blogger比较适合英文书写，中文排版总有点不伦不类。至于更高级的功能实现需要学习网页代码，我尝试了一下没成功。放弃。果然还是这个模板更适合我。就这样把，即使还有一些小功能有问题，在不影响大致使用的情况下就保留小问题吧。
面对的问题是？即将结束的一周
0.月总结
这个月经历了不少的事情：包括清明、市场的一些波动、股票市场和年报（季报）、最后一周连上10天班。然后就一直拖到现在。
1.尽调相关-认识的人和事物
这几天尽调应该说是相当的充实帮我涨了很多见识，这也算是我为数不多的高质量尽调时间了。现阶段我对出去玩已经丧失了兴趣，尤其是一个人出去，只是浅显的看看世界。反而可能这样的尽调，深入一个地方和当地的产业还有人交流是更有价值的。我看了猫草老师的五一旅游推荐，说80%的地方是大众必去，20%剩下你去的地方才决定你是谁。北仑港的大风、没有成熟却非常香的杨梅、长三角无数的大货车（当天晚上到地方的时候又刮风又下雨、我们只能在火车之间很窄的缝隙里穿行，我很少有机会看到这么多的火车，硕大无匹、各种各样……白天看，更能体会到所谓的繁忙，相比而言内地很少能见到如此匆忙的货运），还有夜晚里的镇海石化，像蜜雪冰城还有海天一洲（这个地方我评价为跟迪拜帆船酒店一样的地标却无用的建筑。）跟从“想富就去北上广，落魄就闯防城港”的防城港本地人H总一起去了供应商访谈还有客户访谈，一直忙到晚上10-12点才吃到北仑最好吃的海鲜粥。吃海鲜真不便宜啊，最便宜都得200/人！至于另一顿还不错的饭是当天到达的时候吃了芋艿羹、雪蛤、膏蟹、小贝壳海鲜，小虾……很多没吃过的东西在这里尝了一下……真是好地方。唯一美中不足是风太大，太冷。加三件衣服还是冻。
首先流程上对方给资料、访谈很配合。但是由于人员相对基础薄弱，跟企业本地人去了解的内容是不如跟供应商和客户了解的有意义的。只不过我在这个过程中由于每天都很累完全没有时间去梳理和整合，其实每天都很想写点东西，然而一到房间只想睡觉。累、啊、累、啊、累。累累的。
作为这样的企业，在一个新材料产品运用之初其实存在很多的巧合。
比如一代硅碳10年代出来，2代过去高价卖给海外其实赚了不少钱，但是知道20年三代cvd产品出来，前面两代技术基本就完全封存了，一个新材料的出现，最终导致所有技术优势又基本归零，所以玩家站在相似的起跑线上，前后不过差1-2年。科技的创新就是如此残酷，将所有的技术优劣抹平，同时也将一个产业未老先衰，快速在通缩之中陷入内卷，是否危中有机，内卷的价格体系是否能够促使产品的大规模应用，一切都是未知。
其实大部分材料赚钱的阶段就是刚出来+下游应用放量+仿品尚未泛滥的阶段。好比公司a，去22年开始做，现在就能7000w+，明年产能上去2-3e，核心还是因为头部用了他们的产品之后其他家也找来了。某设备供应商因为catl开始合作，目前占据市场70%份额。3kw-6kw-1.5e-2-3e的扩张速度。且上游投资小，下游投资逐步增加，到了电芯厂就是2-3e~大几亿的投资像棍雪球一样。可能上游的材料厂是更具备弹性和性价比的对于投资而言。只需要技术-生产和销售tob。
相比材料和设备的盈利，下游客户的讲解其实是让我明白更多的。
首先要：差异化。对于小而美的企业一定要差异化而不是鸡蛋碰石头。
对于一个材料企业而言，风口来的弹性一定要抓住。而这个企业的结构方面不要太复杂。人员一定是金字塔结构，研发人员-生产人员-销售结构，其实这块就对应三大能力，研发能力，工程化能力还有销售能力。
有些企业说最引以为豪的就是研发团队庞大以及响应速度强，但是对于一个初创企业而言研发团队过于庞大、其实维续成本也很高，其次是股权过于复杂对于一个企业的后续发展和融资也会比较困难。所以初创团队，首先看人，创始人是做事的人，然后下面的人也是做事的。相对单纯，大家就是为了吧事情做好，这样就很好。很多人就是人不错，但是缺个机会，可能这个节点就是个产业机会。抓住需求的扩展
当然这是人和，地利是外界的助力以及天时则是产业周期。目前尽调的这个企业在地利层面上也具备。其实最让我印象深刻的就是天使投资人的魄力，以及本地老板圈子里面的那种感觉和文化——都挺扎实的，干事儿干的好，也有自己的想法，希望能够吧事情做好，然后彼此之间也有商业角度的互帮互助和嗅觉。还是产品质量或者匹配度优先于人情。最适合的才是最好的。
当然天时角度：老板提出——现在已经不是万众创新的时代，而是听党指挥跟党走的时代，看看白皮书，看国家推什么就做什么很重要。
总体而言对于工程技术口的走访和上下游的细节走访是有帮助我更深入的理解企业的。
从设备和工程放大能力角度，就是看设备的均一性和理解度，类似于虽然不做产品但是要了解技术，不做设备但是要了解技术know-how并进行自主优化。工程的中试-到量产，就是均一性和效率的优化，细节角度降低成本提升良率和产成状况。H也更多是技术调试生产品控，可能到量产之后他自己也说重要性会下降了。
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关于实控人：我还是希望这个世界里好人、做事的人能够得到好的正向回报。因为我也是这样的人。实控人是40-50岁出身的技术男，应该是不差钱的，但是后面因为理念不合放弃股权出来自己创业。被我们的30岁小领导旁侧敲击戳心窝子，结束之后还在楼下站半天，悄悄给另外一个同事打电话问是不是由东西没有做好，一个人这么直来直去的实诚，某种程度上他是一个做事的人，但也太容易被拿捏。晚上还希望我们出来宵夜。但是最后公事公办没做。因为确实存在一些股权纠纷，但整体上还好，他还是非常尊敬天使投资人的。所以给代理人都是最上位。希望他能在这波周期中获得好的结果吧。
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然后认识了一个律师小姐姐。中国政法毕业的，可惜我们都是牛马。小姐姐人太实诚了，遇上很多不好的事情很mean的人。希望她能早点成为老油子。自己很穷很抠搜还请我和水水，好惨的牛马周六一起加班然后一起北二手烟糊脸。为啥总是在下风。讲了很多律师行业的事儿法院的事还有学校的事 没错她中政法的…罗翔老师在的学校 说老师还是很好也很受欢迎的。很多人找他去拿书签名，老师还一个个签，书掉到地上都是，他还从地上捡起来签。然后很多人找他签名拿很多的书找他签名，其实都是为了倒卖。像罗老师这样被捧红了之后没有获得很大收益，反而表里如一的人还是很少。我觉得老师还是有读书人的理想和风骨，他的书我也看过很多像圆圈正义，但是这些东西在社会实践中很难实现，只能作为一个vision
也是在跟律师小姐姐聊聊吗？他说现在法考和法硕特别难。我说那你要不要考虑转行法考老师？他说这个行业已经超级饱和了，笑死我。一句话，这个时代卷生卷死到底是为了什么？可能能过去成绩特别优秀的学生，反而特别容易进大厂当牛马。因为你的绩优主义路径和大肠这种高强度的指标压榨很匹配。还是要建立很多新的框架，走出路径依赖 ^_^。
她虽然现在做非诉，但是以后还是希望能做诉讼。并且偷偷申请了去hk的学校。希望她一切顺利。很神奇说之前遇到的所很多很mean的人但是这个所还好，人都不坏，所以她才会留在这里。在我看来她缺乏一些对自己的自信，任务不敢推脱，还需要更多时间找到自我才不会被过度压榨。法学院的strong&mean真的是能把我笑死。
至于绘画领域。投入产出不成正比连头部也缩水下游供应增加，做这件事只是为了自己的爱。
就是感觉在这个领域真的emm投入性价比越来越低 我干这个事的唯一驱动也是我喜欢 咽不下这口气而已不做好人生白瞎 以后会后悔 只是现在碍于很多事情没啥进展
HD：核心优势就我喜欢
2.年报季结束的一些总结、还有一些谈话
这个年报季应该来说不尽如人意。而年报出来的瞬间就说明一切都已经过去。对于未来我们要展望新的预期新的故事新的流动性。
M：讲一个小故事吧。以前一个做私募的朋友，对基本面特别熟悉，在高科技细分领域下足了功夫。他对重仓那家公司特别了解，管理层关系也特别好，消息和资料都是一手的。公司也确实在成长，688里相对同行也算是佼佼者。但是没用，这几年一直跌，跌麻了。最后到24年，老板和技术闹矛盾，很多事情调理不了，基本面烂了。我朋友也只能割肉走。结果到下半年市场回暖，那家公司基本面虽然不行了，但年底创了新高。
老中这市场，赚到能分红的钱才是真钱。或者国家给补贴，可以把份额做大。卖给下一个解盘笨比。大行情也就这两种了
我：什么时候还有补贴产业的行情（想赚钱了
M：每年看看产业白皮书呗。
我：那时候跌麻了自闭了。
M：惨（）新工艺 新科技。我从来都不做，特别是研究具体基本面，看都不看。当然，如果只是单纯做流动性。偶尔还是会按照技术面去买一点。
3.然后跟朋友的进一步探讨关于他的框架。我一直在思考一个人的框架，到底局限在哪里，有效在哪里。
新的东西确实可能投入很多确回报不足，因为他的假设太容易坍塌……沉淀于一些他认为对的事情只差一个机会。我觉得我需要从更多更深入的角度来看待他的推荐和思考。这有点像是孩子总是更容易学习和纳入新环境一样。我自己首先去找更多框架来学习和深入。跟更多人探讨机会和收益。再去看是否正确和超额收益。
4.回顾过去：害怕看见过去的自我
从去年下半年到现在我花了很多时间在思考自我。不得不说，充分反思确实让我意识到我需要更清晰的看清楚自己……
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